Развитие потребительского кредитования в Республике Казахстан

С развитием рыночной экономики возрастает не только роль коммерческого банка, но и их количество, спектр предоставляемых услуг, типов операций. Направление потребительского кредитования уже довольно давно является весьма популярным, как среди банков, так и среди потребителей. В последнее время коммерческие банки, раньше более охотно работавшие с корпоративными клиентами, все больше уделяют внимания розничному клиенту. Практически все банки первой десятки заявили о создании собственных программ кредитования физических лиц.

Современные банки оказывают широкий спектр услуг клиентам, применяют новейшую технику банковских операций, обеспечивают высокий уровень обслуживания. Главная экономическая функция банков – кредитование, осуществляемая для финансирования потребительских и инвестиционных целей предприятий, организаций, физических лиц и государственных органов. От того, насколько хорошо банки реализуют свои кредитные функции, во многом зависит экономическое положение обслуживаемых ими клиентов. Реализуя функцию кредитования, банки, тем самым, обеспечивают свою ликвидность, а значит, и стабильность функционирования в системе рыночных отношений.

А теперь перейдем к определению понятия «потребительский кредит». В отечественной литературе можно встретить следующую характеристику: Потребительский кредит – это кредит, предоставляемый населению для покупки потребительских товаров и оплаты бытовых услуг в форме коммерческого кредита (продажа товаров с отсрочкой платежа через розничную торговлю) и банковского (ссуды на потребительские цели). В учебниках к потребительскому кредиту относят любые виды ссуд, предоставляемых населению, в том числе, ссуды на приобретение товаров длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные нужды и прочие. Классификацию потребительских ссуд можно провести по ряду признаков: по формам выдачи, по способу организации, по способу погашения по субъектам кредитных отношений и т.д.

Теперь перейдем к отрицательным и положительным аспектам развития потребительского кредитования в Республике Казахстан. Основная проблема, присущая потребительскому кредитованию, вытекает из его главного достоинства, а именно – малого размера потребительского кредита. Для получения кредитного портфеля, сравнимого с корпоративным, необходимо выдавать потребительских кредитов на несколько порядков больше, чем корпоративных. А это предъявляет совершенно другие требования к работе банка и его кредитных офицеров в плане скорости и технологичности. Если корпоративный кредит можно сравнить со штучной уникальной работой, то потребительский кредит должен выпускаться массовой серией, для чего требуется коренным образом менять принципы рассмотрения и одобрения кредитных заявок. Для автоматизации процесса необходимо уменьшить до минимума человеческий фактор.

Последние исследования показали, что, несмотря ни на что, потребительский кредит зачастую относится к наиболее прибыльным кредитам, которые может выдать банк. Но банковские услуги, нацеленные на потребителей, могут быть также одними из дорогостоящих и рискованных банковских услуг, так как финансовое положение отдельных лиц может быстро измениться вследствие болезни или потери работы.

В настоящее время потребительские ссуды предоставляются индивидуальным заемщикам разными коммерческими банками. При этом, к числу основных факторов, влияющих на выбор формы кредитного договора и условия кредитования, можно отнести макроэкономические факторы (общая экономическая и политическая стабильность, уровень официальной процентной ставки НБ РК, инфляционные ожидания населения, покупательная способность тенге, ее стабильность, развитость валютного и фондового рынков, конъюнктура рынка ссудных капиталов и проч.) и микроэкономические факторы, действующие на уровне банка и его клиента (конкурентоспособность банка, испытываемые им и его клиентом риски, платежеспособность клиента, качество обеспечения ссуды, является ли клиент постоянным клиентом банка, имеет ли он постоянные источники доходов и т.д.). Эти и многие другие факторы принимает во внимание банк при разработке своей кредитной политики, определяющей сроки кредитования, уровень взимаемых процентных ставок и другие условия кредитования.

Нашим основным и самым важным приоритетом является работа в сегменте предоставления банковских услуг и продуктов физическим лицам. Предоставляя кредитные продукты физическим лицам, мы фактически финансируем потребительский спрос, то есть потребности наших клиентов на приобретение различных товаров и услуг. В течение второй половины 2009 года стало заметно оживление потребительского спроса, что реализовалось в желании клиентов приобретать потребительские товары.

В результате повышения потребительского спроса со стороны казахстанцев в июне 2009 года ежедневно Kaspi Bank выдавал заемщикам с положительной кредитной историей потребительские кредиты, в среднем, на 155 млн. тенге, или один млн. долларов. За месяц потребительский кредит в Kaspi Bank всего получили более 30 тыс. казахстанцев. Хотелось бы видеть рост кредитов банков реальному сектору. В целом, по результатам мониторинга, в реальном секторе экономики страны, как и в 2 квартале 2009 года, наблюдалось нарастание позитивных процессов, из которых основными являются снижение доли предприятий, на хозяйственную деятельность которых негативно повлияло изменение курса тенге к доллару США, евро и российскому рублю. Растет деловая активность, о чем свидетельствует увеличение оборачиваемости активов предприятий на 3,1%, по сравнению со 2 кварталом 2009 года. Рост объемов произведенной продукции составил 9,8%, при этом рост объемов продукции отметило более половины опрошенных предприятий. В начале 2010 года запущены совместные программы с ведущими торговыми сетями, которые позволяют клиентам банка и торговых сетей приобретать товары в рассрочку и возвращать только стоимость товара без переплаты. В этом случае, банк и торговые сети пошли навстречу казахстанцам и снизили собственную доходность, чтобы дать возможность клиентам получить еще более выгодные условия. АО «Kaspi Bank» входит в десятку ведущих банков Казахстана с активами, превышающими 267 млрд. тенге и консолидированным капиталом 44 млрд. тенге. Банк занимает лидирующие позиции в потребительском кредитовании.

Мы находимся в процессе восстановления, и основные ожидания роста потребительского спроса приходятся на 2010 год, чего не скажешь о США.

Потребительское кредитование в США теряет объемы. Объем потребительского кредитования в США снижается 11 месяц подряд. Соответствующая информация содержится в докладе Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованном 5 февраля в Вашингтоне.

По мнению аналитиков, падение произошло на фоне отсутствия роста занятости населения и ограниченного кредитования.

Вместе с тем, падение показателя составило $1,8 млрд., против $10 млрд., прогнозируемых специалистами. Снижение вызвано сокращением потребительских расходов, на долю которых приходится 70% американской экономики. Они, в свою очередь, сдерживаются нежеланием американцев брать на себя большие долги.

Кроме того, согласно информации Департамента труда в Вашингтоне, экономика США потеряла 20 000 рабочих мест в январе 2010 года и 150 000 месяцем ранее.

Между тем, доклад ФРС на 1 февраля показал ужесточение стандартов кредитования для потребителей и компаний в последнем квартале 2009 года, когда состояние экономики США улучшилось.

Поэтому восстановление потребительского спроса является очень важным для экономики страны и компаний реального сектора. Чем больше потребители будут приобретать товаров и услуг, тем больше возможностей у компаний расширять свой бизнес, создавать дополнительные рабочие места и инвестировать в свое развитие. Эта цепная реакция даст новый стимул для развития экономики и увеличения возможностей, как предприятий, так и населения.

В то же самое время хотелось бы заметить, что для экономики важно, чтобы банковский сектор начал кредитовать. Многие БВУ начинают активно работать в этом направлении, что очень радует. Активность банковского сектора в предоставлении кредитных ресурсов компаниям и населению является фундаментально важным фактором для начала процесса выздоровления и роста казахстанской экономики. Сегмент работы с населением является привлекательным по нескольким причинам. Во-первых, он позволяет развиваться с высокодиверсифицированным портфелем, который равномерно распределен между различными секторами и регионами. Во-вторых, можно развивать прибыльный бизнес за счет перекрестных продаж различных банковских продуктов - кредитов, депозитов, переводов и т.д. В-третьих, есть возможность создать дополнительные конкурентные преимущества.

Для того, чтобы успешно работать в этом сегменте, нужно делать большие инвестиции средств и времени в технологии, сеть продаж, персонал и продукты. Например, намного сложнее успешно привлечь 10 тысяч клиентов по 100 тысяч тенге кредита, нежели одного корпоративного клиента на 1 миллиард тенге. Эти конкурентные преимущества сложно повторить, тем более, если есть доля рынка и портфель клиентов.

В течение последних нескольких лет банки постоянно инвестируют в этом направлении, и сегодня предлагаются новые продукты и услуги клиентам, основанные на их потребностях. Самым главным результатом усилий является то, что около 50% клиентов – это повторные клиенты, которые уже несколько раз пользовались услугами банка.

Оценка рисков также представляется важной. Качество портфеля в массовом розничном сегменте намного лучше, чем в других сегментах бизнеса. Критерии оценки рисков не изменились, и по-прежнему для нового заемщика шанс получить кредит составляет около 50-60%. Самое главное - это постоянно улучшать оценку рисков. Можно улучшать продукты, активно привлекать клиентов, но не за счет рисков.

Разумеется, конкуренция в сегменте потребительского кредитования будет усиливаться, тем более, что рынок довольно узок. Любой банк, который работает с физическими лицами, конкурирует в данном сегменте. И это хорошо, поскольку позволяет развиваться и улучшаться. Самое главное, чтобы конкуренция, в первую очередь, была в части качества обслуживания и предоставлении востребованных продуктов.

По итогам очередного обследования банков второго уровня в январе 2010 года «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка» в корпоративном секторе кредитования наблюдается незначительный рост спроса со стороны нефинансовых организаций на кредитные ресурсы. Доля респондентов, заявивших об увеличении спроса, выросла до 30% в 4-м квартале с 18% в 3-м квартале 2009 года. Нефинансовые организации продолжают привлекать кредитные ресурсы, в основном, для пополнения оборотных средств и реструктуризации ранее взятых кредитов. Новые заемщики обращаются, но их доля очень низка, и часть из них не отвечает требованиям банков, так как кредитная политика банков все еще остается достаточно жесткой.

Прогнозы банков на 1-й и 2-й кварталы 2010 года сохраняют консерватизм в отношении кредитной политики и ожидают умеренный рост спроса на кредитные ресурсы со стороны корпоративных заемщиков. На розничном рынке кредитования – некоторое затишье, которое в определенной степени связано с влиянием сезонного фактора. В 4 квартале 2009 года доля респондентов, заявивших о росте спроса на ипотеку, составила 17%, что незначительно ниже, чем в 3 квартале (26%). Наблюдается и снижение доли респондентов, отметивших об увеличении спроса на потребительские кредиты - с 37% в предыдущем периоде до 19% в анализируемом периоде. По мнению банков, определенное влияние на незначительное снижение спроса на ипотечное и потребительское кредитование оказал сезонный фактор: конец года, по оценкам банков, характеризуется некоторым замедлением деловой активности со стороны населения.

При этом в январе-марте 2010 года кредитная политика в отношении потребительского кредитования смягчилась.

Национальный банк Казахстана прогнозирует, что до конца текущего года ситуация на потребительском рынке будет оставаться стабильной.

Поскольку влияние фундаментальных факторов на инфляцию остается ограниченным, в последующие месяцы 2010 года ожидается, что ситуация на потребительском рынке будет оставаться стабильной, и по итогам 2010 года инфляция сложится в пределах 6-8%. Инфляция в Казахстане в марте 2010 года составила 0,7%, в годовом выражении (март 2010 года к марту 2009 года) - 7,2%, среднегодовая (январь-март 2010 года к январю-марту 2009 года) - 7,3%. В 2009 году в Казахстане инфляция в годовом выражении (декабрь 2009 года к декабрю 2008-го) составила 6,2%.

Среди факторов, которые будут мотивировать банки на расширение кредитования, называются: накопленная банками ликвидность, низкая ставка вознаграждения на корреспондентских счетах Нацбанка и высокие ставки фондирования по депозитам населения и компаний, что может вызвать снижение маржи коммерческих банков.

На оживление кредитования окажут влияние стабильность и устойчивость макроэкономической ситуации в Казахстане, динамика качества кредитного портфеля, а также возможное ужесточение регуляторных норм в финансовом секторе.

С учетом того, что в 4 квартале 2009 года цены на недвижимость стабилизировались, снизилась острота проблемы дальнейшего обесценения залогового имущества. По оценкам банков, пик обесценения залогового имущества пришелся на первое полугодие 2009 года.

Самой значимой проблемой банков на данный момент называется проблема реализации накапливаемых залогов. Зачастую заемщики из-за ухудшения своего финансового положения отказываются от обязательств по займам, и их залоговое имущество переходит в банк, а реализовать залог, который обесценился, особенно недвижимость, достаточно сложно из-за низкой ликвидности рынка недвижимости.

Одна из основных проблем при получении кредита – гарантии банку. Оформляя любой, достаточно крупный кредит, вы неизбежно сталкиваетесь с проблемой залога. Им должен стать ваш дом, автомобиль, драгоценности, дорогая бытовая техника. Проблема состоит не столько в том, что далеко не всегда ценности, эквивалентные по стоимости требуемой сумме, найдутся у клиента, сколько в том, что в случае невозврата какой-то части суммы он теряет все. Риски банков заключаются в невозврате кредита, несоответствии стоимости залогового имущества объему кредита, низкой стабильности доходов населения в Республике.

Таким образом, при работе с большим числом индивидуальных заемщиков их платежеспособность нужно оценивать только исходя из официальных текущих доходов, усредненных за достаточно продолжительный период времени. Необходимо также уделять большое внимание стабильности доходов и вероятности их изменения в будущем. Последнее относится, в частности, к платежеспособности и к стабильной работе предприятия, перечисляющего заработную плату потенциального заемщика в банк.

В банке должны быть сформулированы четкие и однозначные критерии, которыми должен руководствоваться работник банка, принимая решение о кредитовании сотрудника предприятия. Список этих критериев не должен быть избыточным, и любое значение каждого из них должно быть легко проверяемым.

На каждой стадии бизнес-процесса необходимо описать все действия персонала, весь документооборот, бухгалтерский и юридический, и разработать все типовые формы документов. Бизнес-процесс должен также предусматривать нетипичное развитие ситуации, например, изменение группы риска, появление просроченных обязательств, досрочное прекращение кредитования. Здесь также должны быть описаны все действия и весь документооборот.

Другими словами, для банка, занимающегося обслуживанием большого числа индивидуальных заемщиков, не должно возникать «не предусмотренных ранее» ситуаций.

Дальнейшее развитие и совершенствование кредитных взаимоотношений банков с населением возможно и целесообразно осуществлять на основе изучения и внедрения на практике передового отечественного и зарубежного опыта.

Дальнейшее улучшение организации кредитования индивидуальных заемщиков требует решения ряда проблем. Потребительские кредиты в настоящее время выдаются не только кредитными институтами, но и предприятиями и организациями, которым кредитные функции не присущи. Кроме того, кредитование потребительских нужд населения многими организациями препятствуют решению многих вопросов. Например, отсутствует планирование потребительских кредитов в целом по стране и по отдельным регионам. В кредитных планах банков предусматриваются лишь выдаваемые ими кредиты. Затруднено изучение перспектив дальнейшего развития потребительских кредитов, согласование условий пользования ими. Выдача и погашение кредитов недостаточно увязаны с показателями баланса денежных доходов и расходов населения.

Вышесказанное подтверждает необходимость концентрации выдачи всех видов потребительских кредитов в банковской системе.

ЛИТЕРАТУРА

1. www.inform.kz

2. profinance.kz.

3. www.bankcaspian.kz

4. www.nationalbank.kz

5. panorama.kz

6. www.afn.kz